La guerre froide et les droits civils se mêlent dans cette histoire de musique, de diplomatie et de race. À partir de 1956, lorsque l'Amérique demanda à ses plus grands artistes de jazz de voyager dans le monde en tant qu'ambassadeurs culturels, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Duke Ellington et les membres de leur groupe métis furent confrontés à un douloureux dilemme : comment pouvaient-ils représenter un pays ségrégationniste ?