Trois cow-boys font route vers la Californie. Harry Collings trace la route depuis sept ans. Il a quitté sa femme, Hannah peu après son mariage en lui laissant élever seule une petite fille. Arch l’accompagne depuis ce temps, le duo étant bientôt rejoint par le jeune Dan. Lors d’une halte dans un village perdu, Harry, fatigué d’errer à travers le pays, annonce à Arch son intention de regagner son foyer. Mais le soir, Dan se fait abattre froidement par le potentat local. Au petit matin, Harry et Arch attaquent la bande, blessent le chef et s’enfuient. Ils regagnent la maison d’Hannah et Harry demande à son épouse d’accepter de les prendre comme travailleurs saisonniers.