Dans le New-York des années 30, un réalisateur un peu filou doit de toute urgence trouver une actrice pour terminer son film, une aventure sur une île mystérieuse. Il rencontre une jeune chapardeuse de pommes, comédienne à la carrière brisée par la crise économique. Il l’embarque sur son bateau, vers l’île où, le réalisateur le sent, « quelque chose l’attend »…