Un train amène Dempsey Rae, suivi de Jeff, un blanc-bec, à Wyoming. Pour tout bagage, sa selle qu’il balance depuis la rue dans le salon d’Idonee, une vieille amie. Elle lui donne ceinturon et pistolet. Au saloon, il est embauché dans le ranch de la belle Reed Bowman.
Le dernier western de King Vidor dit la fin de l’ouest sauvage avec l’arrivée des gros éleveurs. Ils s’arrogent les prairies au détriment du ranch familial. Cavalier solitaire, Dempsey est déchiré entre son idéal de liberté et la lutte contre l’injustice qui frappe Cassidy.Les scènes de bagarre alternent avec de purs moments de comédie. Le dernier plan, superbe, révèle à lui seul l’art de King Vidor.
