Nouvelle Angleterre, début XXesiècle. Jim chéri offre à Darling, pour Noël, un cocker : « Lady ». D’abord choyée, elle se plaint d’être délaissée. Clochard, un corniaud sans toit ni loi, l’avertit : « quand bébé emménage, le clébard déménage ».
Le récit mené rondement mêle le burlesque avec de démoniaques chats siamois, la comédie romantique, les courses-poursuites et le film de prison version fourrière. Le monde canin cosmopolite reflète la réalité américaine. Lady séduite par la gouaille de Clochard découvre la vie hors des beaux quartiers. Tourné en format scope (une innovation pour l’époque) avec des décors inspirés de Norman Rockwell, une réussite.