Leopold Stokowski dirige l’orchestre de Philadelphie en ombres chinoises. La Toccata de Bach prélude à six séquences qui illustrent des œuvres musicales comme Le Sacre du printemps (Stravinsky) ou le ballet de Casse-Noisette (Tchaïkovsky).
Fantasia désigne un genre nouveau de film d’animation-concert. Mickey dans L’apprenti sorcier de Dukas est cerné d’une ronde de balais. Zeus, Bacchus et les centaures estampillés Disney brodent un récit poético-comique sur la Symphonie pastorale (Beethoven). Le style cartoon de la Danse des heures (Ponchielli) est désopilant avec le pas de deux entre un hippopotame en tutu et un aligator.
ScénaristeJ. Grant, Dick Huemer, Lee Blair, Elmer Plummer, Norman Wright, Albert Heath, Bianca Majolie, Graham Heid, Perce Pearce, Carl Fallberg, Chris William Martin, Leo Thiele, Robert Sterner, Otto Englander, Webb Smith, Erdman Penner, Joseph Sabo, Bill Peet, Vernon Stallings, Campbell Grant, Arthur Heinemann, Phil Dike